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每当夜晚有女人的歌声响起，就意味着有人被杀，第二天就会有许多人头挂在街上。杀人者叫“玉罗刹”，专杀姓阎的人。客栈里，侠客徐英豪要去找仇人石勇山报杀父之仇，偶遇化名冷秋寒的玉罗刹，徐英豪问他为何杀尽阎家人，玉罗刹回答说：阎家兄弟20人中不知是谁杀了我的全家，但总有一个是。二人分手后，徐英豪来到石家庄，一醉汉自称石勇山，徐英豪举斧就砍，醉汉当场毙命，众乡亲闻声赶来，告诉英豪杀错人了，真正的石勇山早已搬走，英豪发誓从此封剑。

富家公子德恩随母亲金太太（李时苑 饰）回乡下的农场小住，于此邂逅了贫家女孩琳姑，这两个孩子天真烂漫，两小无猜，然而金太太门第观念极为严重，严厉禁止儿子和穷人家的孩子玩耍。

河南省某公社小吴庄生产队，在夏粮获得好收成后，趁墒抢种，掀起了新的生产高潮。队里的饲养员刘自得，在大忙季节以借牲口拉饲料为名，偷用队里的大红马给自己磨面，并与邻队小商贩徐富贵合伙做生意，卖熟食赚钱。刘自得自发思想严重，终日幻想：“来年盖三间新瓦房”。当社员们批评他不该占用大红马耽误秋种时，他却依仗自己有喂牲口的技术，以交鞭子要挟生产队。刘自得的亲家、共产党员、老贫农吴广兴在大队长的支持和全体社员的积极拥护下，接过鞭子，挑起重担。吴广兴缺乏喂牲口经验，但他虚心向有经验的老农、饲养员学习。为了医好由于刘自得加套磨面累病了的大红马，他日夜守在饲养室，千方百计精心护理病马。他听说病马爱吃咸的，他就拿家里的高粱去换盐，并且为了多换些盐，他把老伴最心爱的老母鸡拿出去换成盐。为了能让病马尽快好，他把自己吃的饭也给病马吃了。吴广兴的老伴吴大娘，怕得罪刘自得影响儿女亲...